対象:会計事務所プラン

STREAMED会計事務所プランでは顧問先のお客様を招待して共同作業することができます。招待されたお客様は、ご自身で領収書をスキャンしてSTREAMEDにアップロードしたり、画面を見ながらデータを確認できます。

なお、顧問先のお客様には自分のデータしか見ることができず、会計事務所側の利用料金なども表示されません。

 

STREAMEDにログインして「新規顧客登録」をクリックして登録します。

 

赤く囲んだ部分に、顧問先のお客様の情報を入力します。
*が付いている項目は、必須項目です

 

「ユーザー名」は入力必須項目ではありませんが、入力しておくと顧客名表示の際に下図のように表示されます。

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また、お客様にもSTREAMEDへアクセスしていただく(スキャンをしていただく)場合には、実際のお客様のメールアドレスを入力して「登録」をクリックしてください。
登録すると、お客様に「STREAMEDへようこそ」という招待メールが届くので、そのことをお客様にお伝えください。

※お客様がSTREAMEDへアクセスする必要がなければ、「メールアドレス」には何も入力しないでください。

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「表示範囲設定」で登録する顧問先の表示範囲を指定することができます。

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プルダウンで、この顧問先を表示するユーザー(の権限)を指定します。
完了したら、「登録」ボタンを押します。

 

ここから先は、顧問先のお客様側での作業です。

お客様のメールアドレスに届いた「STREAMEDへようこそ」というメールの本文に、パスワード登録のためのURLが記載されているので、それをクリックします。

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パスワード登録画面が表示されるので、任意のパスワードを入力して「送信」をクリックすると登録完了です。

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この登録した顧問先のお客様のメールアドレスとパスワードで、STREAMEDのスマートフォンアプリ、ウェブ版、アップローダーがご利用いただけます。また、お客様がアップロードしたデータは、会計事務所からも確認できます。