詳細入力設定

簡易入力と詳細入力について

以下の支払先については、通常、簡易入力(社名を入力せず、以下の項目名でのデータ化)となります。

  • タクシー
  • 駐車場
  • ガソリンスタンド
  • 電車
  • バス
  • 有料道路

 

しかし、お客様が入力設定をすることで会社名までデータ入力をしてのお戻しが可能となります。

 

例)「タクシー」→「〇〇交通株式会社」
  「ガソリンスタンド」→「〇〇石油」

 

注意点

  •  すでにデータ化が完了しているものに適用されるものではありません。
  •  アップロード前に設定を完了させてください。
  •  顧問先ごとの設定が必要です。(会計事務所プランの場合)

 

既存顧客の機能コピーへの対応(会計事務所プラン)

会計事務所プランで「新規顧客登録」を行う際、【既存の顧客から設定をコピ一する】メニューを選択可能ですが、その際にコピーする内容で「データ化」を選択しておくことで、先に詳細入力設定を完了しておいた顧客の情報を引き継ぐことが可能です。

 

詳細入力設定の手順

「設定>データ化>支払先名詳細入力」とお進みください。

 

詳細入力設定の画面

 

こちらの画面にて設定が可能です。基本は「OFF」になっています。

詳細入力設定画面

 

以下のように、個別にON/OFFを切り替えることも可能です。

詳細入力設定方法