顧客登録するたびに科目設定をする手間を減らしたい!
「新規で顧客登録をするたびに科目設定を繰り返すのがしんどいです」
新規顧客登録の際に、他の顧客から設定条件をコピーできます。
または、勘定科目の一括インポートをすることも可能ですので、どちらかご選択いただければと思います。
既存顧客の情報コピー機能を使う
操作方法は以下の通りです。
ログインした画面で「顧問先登録」ボタンを押します。
顧客登録画面が開きますので、顧客の基本情報を入力した後「既存の顧客から設定をコピーする」にチェックを入れます。
そうするとコピー条件が表示されますので、内容を確認のうえコピーしたい顧客をプルダウンで選択後、具体的にコピー内容を指定します。
※関連する機能の組み合わせによって、単独でチェックマークを外せないものがありますのでよく確認のうえご実施ください。
顧問先をマスター登録しておけば、追加する際にはそのサンプルをコピーして追加していくことができ、おすすめです。
(「クリニック用」「飲食店用」といった顧問先を用意しておくと便利です。)
STREAMED(ストリームド)は、領収書やレシート、通帳などをスキャンするだけで、
AI-OCRとオペレーターが99.9%の精度でデータ化、1営業日以内に仕訳データを納品する会計事務所のための自動記帳サービスです。
会計事務所プランを現在ご利用中の方のお問い合わせ先
050-5434-8299
会計事務所プランのご利用を検討中の方のお問い合わせ先
03-6682-2657