目次

• はじめに
• アサインとは
• 設定方法
  • スタッフ名が表示されない場合

はじめに

対象プラン：会計事務所プラン

こちらのページでは会計事務所プランの各顧問先について、どのスタッフをアサインするかの設定方法について説明します。

アサインとは

｢アサイン｣されていない顧問先は閲覧できないため表示・非表示の選択ができません（顧問先の表示・非表示機能はこちらのページ下部の｢表示・通知設定｣をご覧ください）。

｢アサイン｣は権限の範囲、またはスタッフごとのいずれかで設定できます(権限とスタッフごとの両方は設定できません)。

新規の顧客登録時だけでなく設定後いつでも変更できます。

アサインされているスタッフは、その顧問先において〈他のスタッフをアサインすること〉や〈アサインされているスタッフを外す〉ことができます。

なお、契約者の権限を持つアカウントは全ての顧問先にアサインされます。

設定方法

顧客選択後のホーム画面で設定＞アサイン｢設定する｣をクリックします。

新規顧客登録時はログイン後の画面で｢顧問先登録｣をクリックし、3ページ目でアサインを設定します。

権限を選択します。

スタッフ別にアサインする場合は｢アサインを設定する｣を選びます。

〈操作手順〉
①アサインを切り替えたいスタッフにチェックを入れる
②矢印をクリックし、未アサイン/アサイン中を切り替える（スタッフを移動）
③｢OK｣ボタンをクリック

スタッフ名が表示されない場合

スタッフの名前登録がされていないと表示されません。
「スタッフ」メニューからアカウントをクリックし、名前の登録を行ってください。