新規顧客登録の際に、他の顧客から設定条件をコピーできます。

ログインした画面で「顧問先登録」ボタンを押します。

顧客登録画面が開きますので、顧客の基本情報を入力した後「既存の顧客から設定をコピーする」にチェックを入れます。

そうするとコピー条件が表示されますので、内容を確認のうえコピーしたい顧客をプルダウンで選択後、具体的にコピー内容を指定します。

※関連する機能の組み合わせによって、単独でチェックマークを外せないものがありますのでよく確認のうえご実施ください。