目次

• • はじめに
  • アップロード画面で期間を日付指定する
  • 手書きで入力箇所を指示する
    • （１）データ化不要な期間がある場合
    • （２）行中に一部データ化不要な情報がある場合
  • アップロード画面での指示と手書きの指示を同時にした場合

はじめに

対象プラン：会計事務所プラン・プレミアムプラン

通帳のページ内で一部を指定しデータ化するには、以下の２通りの方法があります。目的にあわせてそれぞれの項目をご覧ください。

• アップロード時にPCの画面上で期間を指定する
• スキャン前の証憑に手書きで入力箇所を書き込んで指定する

アップロード画面で期間を日付指定する

対象の証憑

• 通帳

アップローダーでの操作

顧問先、または事業所をクリックした後「取り込み＞通帳」の画面から該当の口座をクリックします。
「データ化する期間を指定する」で日付を指定した後に「ファイルを選択」または「スキャン」をクリックしてください。

ウェブ版での操作

顧問先、または事業所をクリックした後の画面で、アップロードしたい口座にある「アップロード」をクリックします。
アップロード画面が開いたら「データ化する期間を指定する」で日付を指定した後に「ファイル選択」をクリックしてください。

どちらの場合も、必ず日付を入力してから画像の取り込みをしてください。手順が逆になってしまうと無効になります。手書きの入力指示

手書きで入力箇所を指示する

データ化を依頼するページ内に入力不要なものが含まれる場合、この項目で案内するルールに従って指示を書き込んでください。
ルール外の書き込みの場合は対応できませんのでご注意ください。

対象の証憑

• 通帳
• クレカ明細
• 現金出納帳
• 総合振込
• 振替伝票

（１）データ化不要な期間がある場合

エラーになる指示例

 

（２）行中に一部データ化不要な情報がある場合

一部に取消線があった場合、部分的にデータ化しない対応をすることができます。

• 行中、金額以外に一部取消線が引かれている場合に当該箇所のデータ化は行わず、その他の部分のみデータ化します。
• 行中、金額に取消線が引かれている場合その行はデータ化対象外と判断します。

 

以下は摘要以外の箇所を入力します。塗りつぶした部分がデータ化する内容です。
※クレカ明細の場合のみ、摘要欄に取り消し線を引く指示は適用されません。（システム上摘要欄に入力する文言がないとデータ化ができない仕様のため）

以下のように金額に取り消し線を引くことで、その行は入力をしません。

 

アップロード画面での指示と手書きの指示を同時にした場合

アップロード画面での指示と手書き指示が両方ある場合、これらの条件が一致しているかどうかでデータ化結果が異なります。

よくある指示内容について以下の３パターンを図で説明します。

• 【１】アップロード画面での指示と手書き指示で一致する箇所がない場合
• 【２】そもそも手書き指示がルール外の場合
• 【３】アップロード画面での指示と手書き指示で一致する箇所が限定される場合

※下図ではそれぞれ塗りつぶした部分がデータ化される内容です。

【１】アップロード画面での指示と手書き指示で一致する箇所がない場合

【２】そもそも手書き指示がルール外の場合

【３】アップロード画面での指示と手書き指示で一致する箇所が限定される場合