顧客登録するたびに科目設定をする手間を減らしたい! | STREAMED(ストリームド)

顧客登録するたびに科目設定をする手間を減らしたい!

「新規で顧客登録をするたびに科目設定を繰り返すのがしんどいです」

新規顧客登録の際に、他の顧客から設定条件をコピーすることが可能です。

または、勘定科目の一括インポートをすることも可能ですので、どちらかご選択いただければと思います。

既存顧客の情報コピー機能を使う

操作方法は以下の通りです。
ログインした画面で「顧問先登録」ボタンを押します。
顧客登録画面が開きますので、顧客の基本情報を入力した後「既存の顧客から設定をコピーする」にチェックを入れます。
そうするとコピー条件が表示されますので、内容を確認のうえコピーしたい顧客をプルダウンで選択後、具体的にコピー内容を指定します。

※関連する機能の組み合わせによって、単独でチェックマークを外せないものがありますのでよく確認のうえご実施いただければと思います。

顧問先をマスター登録しておけば、追加する際にはそのサンプルをコピーして追加していくことができ、おすすめです。
(「クリニック用」「飲食店用」といった顧問先を用意しておくと便利です。)

既存の顧客の設定をコピーする

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