目次

• はじめに
• 資料送付時の分類とは
• 分類して送付する場合
  • 基本の分類を作成する
  • ⼝座関係の⼩分類を作成する
• 分類せずに送付する場合

はじめに

このページでは資料を送付する際の分類方法についてご案内します。
分類して送付、分類しないで送付する方法のそれぞれについてご確認ください。

資料送付時の分類とは

資料を分類して送付すると、納品や返却においても分類した状態で実施します。

• 【お客様】資料を項目ごとに分けて提出していただく
• 【スキャンデータの納品】Boxのフォルダにご指定の分類に従ってフォルダを作成し納品します
• 【資料の返却】提出時の分類のまま返却します

分類の数

最大８分類です。
分類例は「分類して送付する場合」の項目をご覧ください。

分類名

自由に指定することができます。
提出時に記載した名称を「分類名」として扱い、Boxへのフォルダ追加の際にもこの名称で設定します。

分類して送付する場合

STREAMEDへのアップロードや会計ソフトへの取り込みを踏まえると、以下の分類例がお勧めです。

基本の分類を作成する

分類例

（１）現金領収書
（２）預金取引
（３）カード取引
（４）支払請求書
（５）その他

※最大で８分類可能ですので、上記例の場合あと３分類できる状態です。

⼝座関係の⼩分類を作成する

基本の分類をベースに、口座やクレジットカードの小分類を追加作成する例です。
この小分類の部分は「分類の数」には含まず、合計８分類可能です。

分類例

（１）現金領収書
（２）預金取引
　　├（２-１）〇〇銀行
　　├（２-２）△△銀行
　　└（２-３）□□銀行
（３）カード取引
　　├（３-１）〇〇カード
　　├（３-２）△△カード
　　└（３-３）□□カード
（４）支払請求書
（５）その他

※最大で８分類可能ですので、上記例の場合、小分類としてあと２分類できる状態です。

分類せずに送付する場合

分類せず、一つのファイルや袋などにまとめて入れて提出することは可能です。
※証憑が封筒などに入ったままにはせず、直接証憑が取り出せるような状態であること

この場合、すべて同一フォルダに納品・返却となります。

また、納品後のフォルダで振り分けていただくことも可能です。
詳しい操作方法は、以下の動画にて解説していますので、ご参照ください。

■BoxDrive利用版_納品後に資料を振り分ける方法
■Boxで資料を振り分ける方法