顧問先のお客様を招待する | STREAMED(ストリームド)

顧問先のお客様を招待する

対象:会計事務所プラン

新規登録で顧問先のお客様を招待する
既存の顧問先でお客様を招待する
顧問先のお客様との連携を解除する

 

新規登録で顧問先のお客様を招待する

STREAMED会計事務所プランでは顧問先のお客様を招待して共同作業できます。招待されたお客様は、ご自身で領収書をスキャンしてSTREAMEDにアップロードしたり、画面を見ながらデータを確認できます。

なお、顧問先のお客様には自分のデータしか見ることができず、会計事務所側の利用料金なども表示されません。

STREAMEDにログインして「+顧問先登録」をクリックします。

顧問先の追加

顧問先のお客様の情報を入力し、「次へ」をクリックします(赤枠は必須項目です)。

顧問先情報の登録

「顧問先担当者」は入力必須項目ではありませんが、入力しておくと顧客名表示の際に下図のように表示され、ソートや検索が可能となります。

顧問先担当者について

 

また、お客様にもSTREAMEDへアクセスしていただく(スキャンをしていただく)場合には、実際のお客様のメールアドレスを入力して「登録」をクリックしてください。
登録すると、お客様に「STREAMEDへようこそ」という招待メールが届くので、そのことをお客様にお伝えください。
※招待メールの有効期限は30日ですのでご注意ください。期限が切れますと認証が出来なくなります。

※お客様がSTREAMEDへアクセスする必要がなければ「メールアドレス」には何も入力しないでください。

顧問先メールアドレスの登録

次に、会計ソフトを選択し「次へ」をクリックします。

会計ソフトの選択

この画面で登録する顧問先の表示範囲を指定できます。

アサイン設定

「登録」ボタンを押します。

ここから先は、顧問先のお客様側での作業です。

お客様のメールアドレスに届いた「[STREAMED] ユーザ追加のご連絡」というメールの本文に「メールアドレスの認証とパスワードの設定を行う」というボタンがありますので、それをクリックします(認証が有効な期間は約30日です)。

顧問先招待のメール

パスワード登録画面が表示されるので、任意のパスワードを入力して「パスワード設定」をクリックすると登録完了です。

パスワード設定

この登録した顧問先のお客様のメールアドレスとパスワードで、STREAMEDのスマートフォンアプリ、ウェブ版、アップローダーがご利用いただけます。また、お客様がアップロードしたデータは、会計事務所からも確認できます。

 

既存の顧問先でお客様を招待する

すでに顧客登録されている顧問先も招待できます。

招待したい顧問先を顧客リストから選択して、設定>基本情報と進みます。

顧問先の基本情報設定

メールアドレスの欄に顧問先のメールアドレスを入力し、「保存」をクリックします。

顧問先メールアドレスの設定

あとは、上記の新規顧客登録の手順と同様に顧問先にパスワードを設定していただくことで登録が完了します。

※招待メールの有効期限は30日ですのでご注意ください。期限が切れますと認証が出来なくなります。

ここから先は、顧問先のお客様側での作業です。

お客様のメールアドレスに届いた「[STREAMED] ユーザ追加のご連絡」というメールの本文に「メールアドレスの認証とパスワードの設定を行う」というボタンがありますので、それをクリックします。

顧問先招待メール

パスワード登録画面が表示されるので、任意のパスワードを入力して「パスワード設定」をクリックすると登録完了です。

パスワード設定

 

顧問先のお客様との連携を解除する

顧問契約解除などでお客様との連携解除が可能です。連携を解除することで、顧問先のお客様はSTREAMEDにログインができなくなります。

操作方法

顧問先選択後のホーム画面より、設定>基本情報と進みます。

顧問先解除の方法

「メールアドレス」設定されているメールアドレスを削除し、「保存」をクリックして完了です。

顧問先のお客様との連携を解除する

STREAMED(ストリームド)は、領収書やレシート、通帳などをスキャンするだけで、
AI-OCRとオペレーターが99.9%の精度でデータ化、1営業日以内に仕訳データを納品する会計事務所のための自動記帳サービスです。

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