新規顧客登録の手順についてご案内いたします。
新規顧客はWEB版とアップローダーのどちらからでも登録することができます。
WEB版の方が予めより詳細な設定をすることができます。
それぞれの手順について以下をご覧ください。

• WEB版で登録する
• アップローダーで登録する

 

WEB版で登録する

WEB版にログインした後、画面右にある「顧問先登録」をクリックします。

こちらは初めてログインして顧問先の登録がない場合の画面です。
既に顧問先を登録していて、追加したい場合もこちらにボタンが表示されています。
こちらから追加することができます。

 

画面右側に登録内容が表示されます。

①必要項目を入力して「次へ」を押して進みます。

入力する項目の詳細については下記に記載しております。
こちらをご確認ください。

登録項目について

▽業種

支払先業種の初期設定の内容が業種に合わせたものになります。
支払先業種の設定についてはこちらのページをご確認ください。

▽顧問先担当者

担当者の名前を入力すると顧問先一覧の顧問先名の横に表示されます。

▽メールアドレス

顧問先を招待する場合に顧問先の方のメールアドレスを入力します。
顧問先招待についてはこちらのページをご確認ください。

▽事務所担当者

事務所担当者を設定していただくとご利用状況（[顧客リスト]-[設定]-[ご利用状況]）の一覧
およびダウンロードデータに事務所担当者が表示されます。

▽免税事業者設定

税区分の自動判定機能が不要な場合はチェックを付けてください。
税区分の自動判定についてはこちらを、免税事業者の設定について詳しくはこちらをご確認ください。

▽既存の顧問先から設定をコピーする

既存の顧問先から設定をコピーする場合はこちらのページをご確認ください。

 

②上記の設定が完了したら出力形式をプルダウンから選択して「次へ」を押して進みます。

 

③どのスタッフの顧問先一覧に表示させるか選択します。

権限で区別するか、担当者を指定してアサインすることができます。
アサインを設定する方法についてはこちらのページをご確認ください。

顧問先の追加が完了するとこのように顧問先一覧に表示されます。

間違って顧客を登録した場合や削除したい場合は顧客の削除をご覧ください。

 

アップローダーで登録する

ログイン後、右上の「顧客登録」をクリックします。

顧客名の上に法人/個人の区別が選択できるように表示されています。こちらを選択し、顧客名と決算日を入力します。
この項目は入力が必須です。入力をしたら「保存」をクリックすると顧問先が追加されます。

「業種」と「既存の顧客から設定をコピーする」については上記に記載しております。こちらをご覧ください。

アップローダーでは、アップロード先を作成するために簡易的に顧客登録ができるようになっております。
詳細な設定は登録後、WEB版にて行ってください。

 

登録された顧問先はアップローダーではこのように表示されます。
WEB版で登録された顧問先が表示されていない場合は「更新」を押してみてください。