顧問先のデータの閲覧に所内での制限をかけたい場合、スタッフ様の権限と組み合わせることにより、閲覧制限を設けることができます。

新規顧客登録の画面にて、表示範囲を適切な権限にご変更ください。

※すでに登録済の顧問先様の場合は、該当の顧問様を選択後「設定＞アサイン」と進んだ画面にて設定ができます。

｢アサインを設定する｣を選択すると、スタッフごとに閲覧権限を決めることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。