顧問先のデータの閲覧に所内での制限をかけたい場合、スタッフ様の権限と組み合わせることにより、閲覧制限を設けることができます。

新規顧客登録の画面にて、「表示範囲設定」を適切なスタッフ権限にご変更ください。

※すでに登録済の顧問先様の場合は、該当の顧問様を選択後、「設定」＞「顧客」＞「基本」と進んだ画面にて設定をすることができます

また、各スタッフ様の権限は「設定」＞「スタッフ」と進んだ画面からご確認いただけます。