データ化完了・エラー通知の受信変更方法、アサイン機能 | STREAMED(ストリームド)

データ化完了・エラー通知の受信変更方法、アサイン機能

※10/19(月)に実施されるリニューアル版では下記の機能が取り下げられました。
「設定>マイアカウント」から「データ化完了・エラー通知」をOFFにする

データ化に関連するメール

現在、データ化に関するメールは以下の2種類となっています。
配信設定はこれら2種類に影響します。(それぞれ個別に配信設定を行うことはできません)

【データ化完了通知】
お預りした証憑のデータ化が全て完了した時点で自動配信されます。会計事務所プランをご利用の場合は、顧問先ごとに配信されます。

【データ化エラー通知】
お預りした通帳・クレカ明細・現金出納帳で1行もデータ化ができなかった場合に自動配信されます。画像ごとに配信されます。

 

データ化に関するメールは、アサイン機能と表示・通知設定を使ってメールの配信設定をすることができます。

 

アサイン機能

アサイン機能とは?

「アサイン」とは顧問先ごとにどのスタッフが見ることができるかを設定する機能のことです。

この機能では権限ごと、またはスタッフのいずれかで表示範囲を設定することができます(権限とスタッフごとの両方は設定できません)。

アサインは新規顧客登録時に設定することができ、設定後もいつでも変更することができます。

また、その顧問先にアサインされているスタッフは他のスタッフをアサインすることやアサインされているスタッフを外すことができます。

 

なお、契約者の権限を持つアカウントは全ての顧問先にアサインされますので、すべての顧問先を見ることができます。

 

設定方法

顧客選択後のホーム画面で設定>アサイン「設定する」をクリックします。

新規顧客登録時はログイン後の画面で「顧問先登録」をクリックし、3ページ目でアサインを設定します。

権限を選択します。

 

スタッフ別にアサインする場合は「アサインを設定する」を選びます。

 

アサインするスタッフを選んで「OK」ボタンをクリックし完了です。

 

注意点

その顧問先にアサインされていないスタッフは、その顧問先自体が表示されないので自分で自身のアサインを追加することはできません。

ご自身でアサインを外した場合、アサインを外した顧問先は表示されなくなり、再度ご自身でアサインを追加することができなくなります。

 

 

表示・通知設定

ログイン後の画面で右上にあります「表示・通知設定」から設定をします。

表示設定と通知設定を分けて管理することができます。

 

設定方法

ウェブ版にログイン後、画面右上の「表示・通知設定」をクリックします。

 

 

「データ完了通知」のチェックを外すことでデータ化完了通知とエラー通知が届かないように設定できます。

 

 

設定を変更したら「OK」ボタンを押して完了です。

また、表示設定のチェックを外すとその顧問先は表示されなくなります。この設定はチェックを入れると再表示することができます。

 

   

ご不明な点はお気軽にお電話ください050-5434-8299受付時間:10:00~18:00(土・日・祝を除きます)