目次

• はじめに
• 顧問先の基本情報を確認する
  • 各項目の説明
• 顧問先を削除する

はじめに

対象プラン：会計事務所プラン
対象ページ：「顧問先＞設定＞基本情報」

登録済みの顧問先情報を確認する方法と、設定画面でできることをご案内します。

顧問先の基本情報を確認する

顧問先をクリックしたあと、「設定＞基本情報」の「設定する」をクリックすると顧問先の各情報が表示されます。

変更をした後は右上の「保存」をクリックします。

各項目の説明

業種

選択した業種に応じて「業種設定・データ化ルール」の科目設定が変わります。業種設定について詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。

■データ化ルール業種設定

顧問先担当者

顧問先の経理ご担当者名などをご入力ください。

メールアドレス

顧問先のお客様を招待してSTREAMEDを共有する場合にメールアドレスを入力します。招待について詳しい手順は以下のヘルプページをご覧ください。

■顧問先のお客様を招待する

事務所担当者

事務所担当者を設定すると、ご利用状況の画面およびダウンロードデータに表示されます。

免税事業者設定

領収書・請求書のデータ化において、税率ごとの記載がある場合でも単一仕訳で返却する設定です。詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。

■免税事業者設定

顧問先を削除する

削除操作ができる権限

契約者・管理者
（一般・アシスタントは操作ができず、この後に説明する「削除」ボタンは表示されません）

操作手順

顧問先をクリックしたあと、「設定＞基本情報」の「設定する」をクリックします。

右上の「削除」をクリックします。
※「削除」ボタンが無い場合は削除権限がありません。管理者以上の権限の方に依頼をしてください。

この時パスワードの入力を求められますが、ご自身がログインする際に使用するパスワードを入力してください。

なお、削除に時間がかかる場合がありますので完了までしばらくお待ちください。一度削除すると復元はできませんのでご注意ください。

削除ボタンが表示されない場合

「削除」のボタンは契約者・管理者権限のスタッフのみに表示されます。
一般権限やアシスタント権限の場合、ボタンは表示されません。
この場合は管理者以上の権限の方に削除操作の依頼をしてください。