目次

• はじめに
• ウェブ版で登録する
  • 【１】顧問先の情報を入力
  • 【２】出力形式を選択
  • 【３】担当スタッフを選択
  • 【４】データ化完了通知の設定
  • 【５】電子帳簿保存法対応を選択
• アップローダーで登録する

はじめに

対象プラン：会計事務所プラン

STREAMEDでは、顧問先毎にアップロード・データ化をしていただきますが、ここでは、顧問先を新規で登録する手順についてご案内いたします。
STREAMED ウェブ版とアップローダーのどちらからでも登録することができますが、ウェブ版の方が予めより詳細な設定をすることができるためおすすめです。

ウェブ版で登録する

ウェブ版にログインした後、画面右にある「顧問先登録」をクリックします。

※上の画面は、初めてログインして顧問先の登録がない場合の表示です。

【１】顧問先の情報を入力

クリックすると画面右側に登録内容が表示されますので、必要項目を入力をして進みます。

登録項目について

入力する各項目について、以下で詳細を説明いたします。

（１）業種

こちらの設定により、支払先業種の初期設定の内容が該当業種に合わせたものになり、勘定科目もそれに対応したものが設定されます。
支払先業種の設定については、下記のヘルプページをご確認ください。

■データ化ルール業種設定 

（２）顧問先ユーザー

顧問先の担当者名を入力すると、顧問先一覧画面にある「顧問先ユーザー」に表示されます。
また、「ご利用状況」の一覧、およびダウンロードデータに担当者が表示されます。

（３）顧問先のメールアドレス

顧問先を招待する場合に顧問先の方のメールアドレスを入力します。
顧問先招待をすると、顧問先がSTREAMEDを利用することができるようになります。

詳細は下記ヘルプページをご確認ください。

■顧問先のお客様を招待する 

（４）担当者

事務所担当者を設定していただくと、顧問先一覧画面にある「担当者」に表示されます。
また、「ご利用状況」の一覧、およびダウンロードデータに事務所担当者が表示されます。

（５）免税事業者設定

税区分の自動判定機能が不要な場合はチェックを付けてください。
税区分の自動判定についてはこちらを、免税事業者の設定について詳しくはこちらでご案内しています。

（６）既存の顧問先から設定をコピーする

既存の顧問先から設定をコピーをすると、勘定科目やルール等の初期設定が楽になります。

詳細は下記ヘルプページをご確認ください。

■既存の顧客から設定をコピーする

【２】出力形式を選択

【３】担当スタッフを選択

権限で区別するか、担当者を指定してアサインすると、そのメンバーにのみ表示させることが可能です。

アサインをする方法については下記のヘルプページをご確認ください。

■アサイン設定

【４】データ化完了通知の設定

以下についてそれぞれ「ON（通知する）／OFF（通知しない）」どちらかを選択します。

• 「アサインされたスタッフ全員」に対してデータ化完了通知の設定
• 顧問先のメールアドレス宛への通知設定

画面を開いた時点では以下どちらの設定も「OFF（通知しない）」となっています。

〈おすすめの運用方法〉
以下の運用で通知設定がスムーズになりますのでぜひお試しください。

• スタッフそれぞれについて、必要な顧問先を除いて「表示／通知設定」からデータ化完了通知を「OFF」にする
• 今後追加する新規顧問先については必ず、「アサインされたスタッフ全員」に対してのデータ化完了通知は「OFF」というルールにする
• 通知が必要な場合は新規登録後に各スタッフで「表示／通知設定」よりデータ化完了通知を「ON」に変更する（操作者自身のみ通知ONが反映され通知が届くようになる）

■表示／通知設定

【５】電子帳簿保存法対応を選択

顧問先の追加が完了するとこのように顧問先一覧に表示されます。

誤って顧客を登録した場合や削除したい場合は顧客の削除をしてください。

アップローダーで登録する

ログイン後、右上の「顧客登録」をクリックします。

顧客名の上に法人/個人の区別が選択できるように表示されています。こちらを選択し、顧客名と決算日を入力します。
この項目は入力が必須です。入力をしたら「保存」をクリックすると顧問先が追加されます。

「業種」と「既存の顧客から設定をコピーする」については上記に記載しております。こちらをご覧ください。

アップローダーでは、アップロード先を作成するために簡易的に顧客登録ができるようになっております。
詳細な設定は登録後、Web版にて行ってください。

 

登録された顧問先はアップローダーではこのように表示されます。
Web版で登録された顧問先が表示されていない場合は「更新」を押してください。