学習の方法 | STREAMED(ストリームド)

学習の方法

 

学習とは

STREAMEDの学習は、オペレータ―が入力した「支払先」もしくは「摘要」に対して以下の内容を記録することです。
「支払先(摘要)」に加えて「金額」も条件に含めることが可能です。

  • 支払先欄 または 摘要欄
  • 内容欄
  • 利用月欄
  • 勘定科目
  • 税区分
  • 部門

学習の手順

学習登録をしたい該当の仕訳をクリックし「仕訳の編集画面」に入ります。

※仕訳一覧画面では学習できませんので、必ず「編集画面」を開いてください。

【学習とは】の項目で案内したように、項目のうちいずれかを編集し、「学習」ボタンを押します。

学習ボタン

右から学習登録画面が開きます。

学習のキーワードを確認します。

学習の編集画面

支払先名と完全一致の場合は「等しい」という条件に、部分一致の場合は「含む」という条件を選択します。

完全一致と部分一致

その他科目や摘要など編集し、最後に右上の「保存」または「適用して保存」をクリックし完了です。

  • 「保存」:学習を保存する
  • 「適用して保存」:学習を保存し、さらに仕訳データにも適用する

学習の保存

※この画面では基本的に仕訳画面で編集した内容が引き継がれていますが、金額を固定しての学習などはこちらで再度入力をしないと登録ができません。

 

複合仕訳を作成して学習する

複合仕訳の学習では勘定科目や摘要欄だけでなく、それぞれの行に金額を固定させることも可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

金額を条件に含めて学習する

1つの学習キーワード(摘要)に対して、金額を条件にして学習をすることができます。

「○○円以上(または以下)のものに学習を反映させたい」といった場合に便利です。

仕訳編集画面で「学習」ボタンを押し、金額の条件を指定します。

金額の条件

その他の項目を編集し、最後に右上の「保存」または「適用して保存」をクリックし完了です。

 

1つの摘要に対して金額を条件にし複数の学習を作成する

同じキーワードに対して金額を条件に複数の学習を登録することも可能です。2つの方法があります。

(1) 仕訳編集画面から学習を追加する

仕訳を編集後、学習ボタンを押します。

学習ボタン

「新規保存」を選択し、金額の条件など編集します。

初期値では「上書き保存」になっているので必ず「新規保存」へ切り替えてください。

金額を条件にして学習を複数登録

最後に右上の「保存」または「適用して保存」をクリックし完了です。

学習を作成すると、学習メニューからこのように同じ学習キーワードに対して複数の学習登録ができていることが確認できます。

金額を条件にして学習を複数登録

 

(2) 学習メニューから学習を追加する

顧問先選択後のホーム画面で、学習メニューより証憑を選択します。

学習メニュー

右にある「+追加」ボタンを押します。学習の追加

金額の条件など編集し、「保存」をクリックし完了です。

学習の編集

 

 

 


摘要(出力)とは

「支払先」+「内容」+「利用月」が統合された形のものです。
会計ソフトにインポートすると「摘要」として取り込まれます。

摘要(出力)

●支払先

データ化をすると、オペレーターがこの欄に支払先名を入力します。
この箇所を書き換えることも可能です。※
学習ではこの「支払先」がキーになります。

※通帳の場合「フリコミテスウリョウ」を「振込手数料」と漢字表記を学習登録することで、次回のデータ化から漢字表記にすることが可能です。

●内容

データ化直後の仕訳を見ると、この欄は空欄になっています。摘要に追加したい文言があればここに書き込んでください。

●利用月

「○月分」というように、利用月を“摘要(出力)”欄に入力するための補助機能です。

支払先:株式会社クラビス
内容:電気代
利用月:支払月

この場合、“摘要(出力)”欄には「株式会社クラビス 電気代 〇月分(支払月数)」と表示されます。
たとえば領収書の日付が2018/1/31だった場合、利用月の指定を「支払月」とすることで「1月分」と自動で挿入されます。
なお、翌月にまた同じ支払先の領収書をデータ化した場合は「2月分」と自動挿入されます。

摘要(出力)

税区分の自動判定について

領収書・レシートのデータ化では消費税増税・軽減税率制度導入に伴い税区分の自動判定機能が追加されております。領収書に記載のある税区分を判断し、税区分ごとの金額をデータ化する機能です。
学習の登録の際も、税区分を自動判定としておくことで、税区分と金額は領収書の記載の通りにすると登録できます。

税区分の自動判定について詳しくはこちらをご覧ください。

学習した内容の確認方法

学習した結果は「学習」のメニューから確認・編集が可能です。

学習メニュー

 

詳しい操作についてはこちらのページでご案内しています。

学習画面の操作
https://streamedup.com/help/9471

学習した内容を他の仕訳に反映させる

すでに学習記録があるものは、仕訳の編集画面で「学習を適用」ボタンを押すと、反映されます。

学習の反映

また、データ一覧の画面上で学習内容を適用することも可能です。
学習記録があるものは「アイコン」欄に水色のマークが出現しますので、そのマークをクリックしてください。

次は学習の一括適用方法のページをご覧ください。

 

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